ジョニーの保有銘柄（積立NISA/投資信託）2021.9.04

2021年9月4日時点の積立NISA成績

6月以来の積立NISAの投資成績についてご紹介したいと思います。

結果はプラスの振れ幅が増えて特に米国株がメインの投資信託を中心に資産が大幅に増大です。

下のグラフを参考にしてください。

積立NISA枠と特定口座枠

積立NISA枠以外の通常の特定口座の分で2021年1月より楽天カード枠でMAX購入を続けています。

積立NISA枠：33333円/月

特定口座枠：16667円/月

合計＝50000円

我が家の家計では投資の比率も高いため、予算的には収支はマイナスの筈ですが、何とかギリギリでやれてます。

人間ギリギリでやると何とかできるもんですね。

この楽天カードで決済するとポイントが１％も付くのでポイントで再投資できるメリットもあり以外と実質的な出費はまるまる5万円ではないので助かっています。

まずは今月の投資成績の良い順にトップ３をご紹介したいと思います。

• 前回は積立を解除したファンドが上位に配置されていましたので、現在も積立を行っている銘柄に入れ替えました。

この積立NISAを開始したのは2020年1月からなので約1年と9月の投資状況です。

積立設定（全世界株式に非常を高めに設定）

• eMAXIS Slim 新興国株式　特定　4000円
• 同上　　　積立NISA　4000円
• eMAXIS Slim 先進国株式　特定　4000円
• 同上　　　積立NISA　4000円
• eMAXIS Slim　全世界株式（オール）　特定　4667円
• eMAXIS Slim　全世界株式（オール）積立NISA　7833円
• eMAXIS Slim　米国株式（S＆P500）　特定　4000円
• eMAXIS Slim　米国株式（S＆P500）積立NISA　5000円
• ニッセイ外国株式インデックス　　　積立NISA　4000円
• たわらノーロード先進国株式　　　　積立NISA　4000円

積立NISA口座

	銘柄名	平均取得(円）	6/2基準(円）	6/2損益（％）	9/4基準(円）	9/4損益（％）	投資比率（％）
１	たわらノーロード先進国	15,059.70	18749	31.02	20,060	33.2	10.3
２	ニッセイ外国株式インデックス	17553.82	22998	31.01	18,472.5	33.18	10.3
３	楽天全世界株式インデックス	10,812.16	15656	38.25	15656	44.79	6.9
４	楽天全米株式インデックス	13,634.00	17091	32.21	18456	35.34	11.7
５	eMAXIS Slim 先進国株式	13,961.14	17380	31	18598	33.21	10.3
6	eMAXIS Slim 新興国株式	13212.221	13741	4.87	13111	-0.76	2.9
7	eMAXIS Slim全世界株式（除く日本）	10852.71	15210	40.14	16028	47.68	5.7
8	eMAXIS Slim米国株式（S＆P500）	12998.32	15951	12.67	17319	33.24	12.6
9	eMAXIS Slim全世界株式(ｵｰﾙｶﾝﾄﾘｰ）	12914.22	15147	25.77	15949	23.49	11.8
10	iFree S＆P500インデックス	14048.4	17815	26.81	19335	37.63	2.6

特定口座

	銘柄名	平均取得(円）	6/2基準（円）	6/2損益(％)	9/4基準（円）	9/4（％）	投資比率（％）
１	eMAXIS Slim 先進国株式	16596.75	17380	11.07	18598	12.05	3.7
２	eMAXIS Slim 新興国株式	13212.22	13741	4.87	13111	-0.76	2.9
３	eMAXIS Slim米国株式（S＆P500）	15059.7	15951	12.67	17319	15.17	4.3
４	eMAXIS Slim全世界株式(ｵｰﾙｶﾝﾄﾘｰ）	14526.8	15147	9.72	15949	9.79	4.2

一部継続していないファンドもありますが、今年からeMAXIS　Slim新興国株は設定開始

依頼なかなかプラス圏内に浮上せず、ボーダーラインを行ったり来たりを繰り返している状況です。

ちょっとイマイチの成績ですが、投資信託は下落相場では多く買い増しができので上昇反転した場合は一気に利益率が上昇されます。

引き続き、定期的に成績の紹介をしていいきたいと思います。