ジョニーの保有銘柄（積立NISA/投資信託）2022.5.24

日本株・米国株についで、楽天証券の口座で始めた積立NISA・特定口座の投資信託の成績をご報告いたします。
5月24日時点ですのでセルインメイの格言通り、1番暴落しているところの評価額になります。
投資の基軸となっている積立NISAの成績が良く+202,317円で+17.3％の評価益。

↓こちらは楽天証券の口座での積立NISAの状況。

No.	区分	銘柄	取得総額	時価評価額（円）	評価損益（円）	評価損益（％）	備考
1	積立NISA	たわらノーロード先進国株式	104000	130091	26091	25.08
2	積立NISA	ニッセイ外国株式INDEX	104000	130044	26044	25.04
3	積立NISA	楽天全世界株式INDEX	52000	73492	21492	41.33
4	積立NISA	楽天全米株式INDEX	140999	168528	27528	19.52	8000円積立
5	積立NISA	eMAXISslim先進国	116000	141639	25639	22.1	4000円積立
6	積立NISA	eMAXISslim新興国	63999	59985	-4015	-6.27	4000円積立
7	積立NISA	eMAXISslim全世界株式（日本除く）	41999	60949	18949	45.11
8	積立NISA	eMAXISslim米国株式（S＆P500）	151999	185096	33096	21.77	8000円積立
9	積立NISA	eMAXISslim全世界株式（オールカントリー）	170992	190515	19522	11.41	8000円積立
10	積立NISA	iFree S＆P500INDEX	20668	28634	7966	38.54
11	積立NISA	合計	966656	1168973	202317	17.3

↓こちらは同じ楽天証券の特定口座で積立てている投資信託です。
　基本

No.	区分	銘柄	取得総額	時価評価額（円）	評価損益（円）	評価損益（％）	備考
1	特定口座	eMAXISslim先進国	67999	70736	2736	4.02	積立設定中4000円
2	特定口座	eMAXISslim新興国	51999	48319	-3681	-7.07
3	特定口座	eMAXISslim米国株式（S＆P500）	84667	89171	4504	5.31	積立設定中8000円
4	特定口座	eMAXISslim全世界株式（オールカントリー）	78671	80502	1831	2.32	積立設定中 4667円
11	特定口座	合計	283,336	288,728	5390	1.87

投資信託の戦略

投資信託の中でも非課税枠である積立nisaは満額で運用しポートフォリオの殆どを米国株を主軸に据え、衛星的に全世界株式と新興国株に振り分けております。

ちょっと見ずらいかもしれませんが、時価評価額は全世界株式が一番、収益ではS＆P500が一番で次点に全米株式と先進国となっております。
この5月の下落相場でも全体では+になっているので、これだけ下げがきつくても全体では+で5月をこせたことが良かった点です。

5月4週目からはようやく米国株も堅調に推移してきており、この積立ＮＩＳＡもだいぶ損益が改善されてきています。
6月に入ってから新興国株式も半年ぶりにプラスに転換。

中国上海のロックダウンが経済に及ぼす影響は強く、回復まではまだまだ時間がかかりそうです。