積立NISA、本当にやった方がいいですよ。本当にオススメです。
特にまだ、初めていない人達です。
私の場合は相場が荒れていてもコロナショックでもトータルではプラスなので精神的に安心して投資ができます。
積立こそ最強の投資術。
日本株・米国株についで、楽天証券の口座で始めた積立NISA・特定口座の投資信託の成績をご報告いたします。
2022年8月10日時点です。
テクニカル的には米国の10年債と2年債が逆相関の関係にあり、10年債の方が2年債より利回りが下がった時にリセッション(景気後退局面)入りした相場ということになります。
8月に入っても逆相関の関係が続いています。
基軸となっている積立NISAの成績が良く+202,317円で+17.3%の評価益。
2022年5月時点の投資状況
評価額:1,168,973円
損益:+202,317円
損益率:+17.3%の評価益
2022.8.10時点の投資状況
評価額:1,390,611円(5月から+221638円増加)
損益:+323,951円(5月から+121,634円増加)
損益率:+30.37%(5月から13.07%改善)
↓こちらは楽天証券の口座での積立NISAの状況。
No. | 区分 | 銘柄 | 取得総額 | 時価評価額(円) | 評価損益(円) | 評価損益(%) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 積立NISA | たわらノーロード先進国株式 | 104,000 | 143,019 | +39,019 | +37.51 | |
2 | 積立NISA | ニッセイ外国株式INDEX | 104,000 | 142,938 | +38,938 | +37.44 % | |
3 | 積立NISA | 楽天全世界株式INDEX | 52000 | 79,673 | +27,673 | +53.21 % | |
4 | 積立NISA | 楽天全米株式INDEX | 165,000 | 214,545 | +49,545 | +30.02% | 8000円積立 |
5 | 積立NISA | eMAXISslim先進国 | 12,8000 | 168,306 | +40,306 | +31.48% | 4000円積立 |
6 | 積立NISA | eMAXISslim新興国 | 76,000 | 74,309 | -1,691 | -2.22% | 4000円積立 |
7 | 積立NISA | eMAXISslim全世界株式(日本除く) | 42,000 | 66,525 | +24,525 | +58.39% | |
8 | 積立NISA | eMAXISslim米国株式(S&P500) | 176,000 | 232,885 | +56,885 | +32.32% | 8000円積立 |
9 | 積立NISA | eMAXISslim全世界株式(オールカントリー) | 198,992 | 236,312 | +33,732 | +18.75% | 8000円積立 |
10 | 積立NISA | iFree S&P500INDEX | 20,668 | 32,099 | +11,431 | +55.3% | |
11 | 積立NISA | 合計 | 966656 | 1,390,611 | +323,951 | +30.37% | |
↓こちらは同じ楽天証券の特定口座で積立てている投資信託です。
基本
No. | 区分 | 銘柄 | 取得総額 | 時価評価額(円) | 評価損益(円) | 評価損益(%) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 特定口座 | eMAXISslim先進国 | 80,000 | 90,346 | +10,346 | +12.93 % | 積立設定中4000円 |
2 | 特定口座 | eMAXISslim新興国 | 52,000 | 50,066 | -1934 | -3.71% | |
3 | 特定口座 | eMAXISslim米国株式(S&P500) | 84667 | 125,308 | +16,641 | +15.31% | 積立設定中8000円 |
4 | 特定口座 | eMAXISslim全世界株式(オールカントリー) | 92,673 | 102,111 | +9,438 | +10.18% | 積立設定中 4667円 |
11 | 特定口座 | 合計 | 333,337 | 367,831 | +34,491 | +9.37% | |
投資信託の戦略
投資信託の中でも非課税枠である積立nisaは満額で運用しポートフォリオの殆どを米国株を主軸に据え、衛星的に全世界株式と新興国株に振り分けております。
ちょっと見ずらいかもしれませんが、時価評価額はeMAXISslim米国株式(S&P500)が一番、eMAXISslim先進国+31.48%で、この後に全米株式となっております。
この8月はナスダックの上昇が顕著でこの積立NISAにも非常に良い恩恵を施してくれました。
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